文|叶书利

01,大厂们正在收缩，而不是扩张

(相关资料图)

凤凰网科技和IT桔子联合发布的《2022-2023中国新经济创业投资分析报告》显示，在2021年第三季度后，大厂们开始战略收缩：阿里巴巴、美团、字节跳动（头条系背后的母公司）、百度和B站等5家大厂在2022年的对外投资数，相较于2021年同比大降61%，较2020年也下降了25%。以腾讯为例，2022年腾讯对外投资出手次数比2021年下跌了77.6%。

员工裁员也是大厂们收缩战线的另一个见证者。比如近日，阿里巴巴发布的最新财报显示，截至2022年底，阿里巴巴的员工总数为23.97万人，而上一年末时，相应的数据为25.93万人。也就是说，在2022年，阿里巴巴的员工数减少了19576人。

大厂们的产业收缩也是当下中国经济现状的缩影。

02,三四线城市的鹤岗化写照：商丘公交陷停运风波

近日，商丘公交公司发布公告称，因为运营困难，所以欲停止运行。此事曝光后引发社会的广泛关注，后来相关政府部门介入，恢复运营。

虽然商丘公交恢复了运营，但此事却揭示出了当下中国大量三四五线城市的困境：

A,伴随土地财政的断粮，越来越多三四五线城市的政府正常运营、相关事业单位的正常运营正在遭遇资金困局。

B,未来，越来越多三四五线城市的公共服务供给会越来越少，为了满足自身对“美好生活”的追求，这会进一步推动这些低级城市的人口向大城市集聚，从而反过来又进一步加剧了这些低级城市的收缩压力。

C,商丘公交停运风波再次提醒我们，从楼市的角度来说，越来越多的三四五线城市正在鹤岗化，且速度正在加快，而不是延缓。

03,首轮关停潮已来，幼儿园“一孩难求”

一直以来，壹书生不断地强调，人口负增长会改变一个社会运行的几乎所有底层逻辑。

越来越多的迹象表明，中国各地幼儿园正迎来关停潮。

相关统计数据显示，2018年我国出生人口数为1523万，2019年下降到1465万，此后3年不断下降至1200万、1062万和956万。

也就是说，从从2017年起，全国每年的新生儿数量比前一年下降约100万-200万。

而新生儿恰恰是幼儿园招生的客户。于是，伴随新生儿的猛降，中国各地的幼儿园面临“一孩难求”的窘境。

事实上，幼儿园的关停潮只是开始。目前各地的小学也掀起了停业潮。此后，壹书生大胆预测，过不了几年，中国大学必面临疯狂的关停潮。有数据显示，2040年时，参加高考的人数将从目前的1000万左右大降至不到600万。如此之下，大量的大学将因为缺少生员而陷入运营泥潭。

04,北京楼市的小阳春已经到来

壹书生汇总诸葛找房的统计数据后发现，2月1日-2月24日，北京二手房成交量达12630套，环比增长70%以上。

对于这个数据，壹书生的观点如下：

A,北京楼市确实在快速回暖。比如最近一周的工作日，日均成交量在900套以上。

B,预计2月北京二手房成交量15000-16000套左右。而北京二手房市场的正常温度就是月均15000套。所以说，目前的北京楼市，确实在正常化回暖，但也还尚未到一些媒体渲染的那种火热程度。

作为对比，北京楼市真正狂飙时的2016年上半年，二手房市场平均每月成交量为22584套。详情可见此前的文章《北上深楼市成交量为什么会翻倍式狂涨？》《楼市哪有什么狂飙，只是有人惦记上你的钱包了》。

在壹书生看来，当下北京楼市的回暖，主要缘于积压需求的释放、口罩事件后市场预期的修复和金三银四的季节性因素等。

05,马光远：6亿栋的楼市数据，让我更糊涂了

有一件事可能让很多房地产之外的人不太相信，或难以相信，中国楼市高歌猛进了这么多年，楼市调控也一波接着一波，但是对于中国到底有多少房子，不管是官方还是民间，从未有过权威的数据。这么多年以来，对于这个数据，楼市圈内的人对此也是争论不休，但只是“停留在争论层面”，从未达成共识。

近日，央府对外公布了6亿栋的全国楼市数据。市场普遍认为，该数据的收集提高了中国政府对于中国楼市的数据管控能力。

不过马光远在微博上却提出了不同的观点。

马光远认为，“我看了这个数据后，结论恰好相反：中国有多少房子，更加糊涂了。”

对此，马光远提出了自己的三大质疑逻辑：

首先，这个6亿多栋，农村和城镇的占比究竟多少？而且，“栋”这个概念本身不准确，一个大楼也叫一栋，一套别墅也叫一栋，一个农村院子也叫一栋。

其次，这6亿栋房子，有多少是住宅，有多少是写字楼，有多少是行政事业单位用房，有多少企业用房，也没有说清楚。

再次，住宅的数量，既要看总量的概念，比如，多少套，还要看各个城市。房屋是不动产，不动产的意思意味着，“这个城市的房子多”和“另一个城市的房子少”之间不能简单平均。因为搬不过去。住房的区域差，这是一个全球现象。住房的量既要看总量，也要看结构。北京房子少，一些三线城市多余的房子搬不到北京去。

最后，马光远建议道，“中国究竟有多少房子，确实需要搞清楚，这样有利于房地产的健康发展。我们研究房地产这么多年，比较尴尬的是，搞不清楚中国究竟有多少房子，都是用各种数据进行测算。我建议全国搞一次住房普查。真正把这个数据搞清楚，有多少房子不应该是一笔糊涂账。就我们的统计技术而言，老百姓家里多少头母猪我们都能搞清楚，有多少房子，比母猪的数量搞清楚要容易很多。”

不过对于马光远的质疑，壹书生认为，马光远的质疑部分有理，但并不是完全赞同。

在壹书生看来，此次全国楼市普查历时3年，全国有近500万名专业技术人员参与其中，仅住建系统就动员了260多万人参与。如此大规模的数据摸查后，央府手上应该已经有了相关的细分数据，只是未对外公布，毕竟有些数据公布后可能“有点吓人”，与当下稳楼市的气氛不协调。